День 1 (23 марта с 11:30 до 21:00)
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Инвестиционный тезис, ниши и стадии, стратегия фонда:
- Что такое инвестиционный тезис.
- Стратегия венчурного фонда ранних стадий.
- Отраслевые и технологические ниши, экспертиза.
- Стадии технологических компаний.
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ
Структура венчурного фонда ранних стадий:
- Организационная структура венчурного фонда.
- Формирование и работа Совета Директоров.
- Примеры организации и распределения основных функций (General Partner, Managing Partner, Limited Partner, Associates, Analytics).
Ольга Дорофеева, управляющий партнер SmartHub
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Формирование pipeline и воронки стартапов внутри фонда.
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ
Стратегия выбора инвестиционного тезиса и управления портфелем венчурного фонда:
- Синергетический эффект портфеля.
- Компании «зомби» / «середнячки» / «звезды».
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ
Формирование условий типового term-sheet:
- Корпоративное управление, финансирование, распоряжение долями, опционы.
- Drag Along & Tag Along, Liquidation Preference, MBO, Put/Call и т. д.
- Переговоры с текущими инвесторами.
Никита Булгаков, Head of B2B OneTwoTrip
Финансовая модель венчурного фонда / Риск менеджмент:
- Финансовое моделирование фонда (в т. ч. сходимость юнит-экономики портфеля).
- Стратегии управление рисками (take-risk/risk aversion).
День 2 (24 марта с 9:30 до 16:30)
Артем Азевич, руководитель направления по работе с компаниями старших раундов ФРИИ
Работа с портфельными компаниями:
- Методология проведения трекшн-митингов с командами.
- Шаблоны презентаций, трекшн-карты.
- Формы квартальной и годовой отчетности.
- Выстраивание отношений с фаундерами.
Андрей Зиновьев, Управляющий партнер V-Capital
Юридическая структура Фонда и структурирование сделок:
- Юридические аспекты оформления венчурных сделок.
- Конвертируемый заем.
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Startups Fail:
- Списание и продажа неудачных стартапов.
- Построение работы со списанными компаниями.
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Построение синдикатов.
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ.
Максим Чеботарев, руководитель сообщества инвесторов
Стратегия Exit:
- Взаимодействие и продажа инвесторам следующих раундов. M&A.
* Темы могут передвигаться по дням и возможны увеличение лекций по времени.
День 3 (27 марта с 15:00 до 17:00)
Защита выпускных проектов — презентаций создаваемого венчурного фонда.
Слушатели получат обратную связь и советы от главных игроков рынка венчурного капитала: ФРИИ, Maxfield Capital, Runa Capital, Altair Capital, Leta Capital.